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从习近平忙碌四月看“我将无我”

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当全世界都在讨论中国的“漂亮50”时,我们反而会去反思,“漂亮50”是否进入的泡沫阶段 。只有两大油服巨头Schlumberger和Haliburton取得了79%-239%的涨幅 。

所以我无法保证“漂亮50”模式在未来3-6个的表现,甚至从历史的每一次轮回看 ,大概率还会继续上涨。今天,在看了更多的史书,经历了更多的周期后,我更愿意相信这一切都是某种轮回。当时我们的逻辑基于几大经济基本面因素:1)经历了2015年去杠杆之后,整体的风险偏好下降,风险资产价格会回落;2)长期看 ,中国的好公司很稀缺,应该获得估值溢价;3)行业集中度会在经济增长稳定的阶段不断提高;4)整体市场缺少亮点,类熊市特征,市场关注度会聚焦。然而从2000年到2012年的十二年时间中,这些公司取得了-1%的收益 。

漂亮50的时代背景点拾曾发过一篇文章,深度分析了目前的整个经济环境,流动性都非常适合“漂亮50”的投资方法。但是我相信,市场认为的“漂亮50”中,还是有一些伪龙头企业 。中国的“漂亮50”基本上就是消费股,所以前几天看了广发证券策略陈杰的报告,他直接用消费和家电的估值来做历史对比。甚至,从美国的教训中发现 ,高估值的代价就是长期消化。

无论在任何时间点,人性都很难发生质的变化。记得在2013和2014年,你和大家一谈基本面 ,就是输在了起跑线。

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我们再来看看“漂亮50”源头美国当年的红大背景:高增长,低通胀。如果2B ,结合好的产品,也能提高集中度(类似于海康)。

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比如“漂亮50”中的龙头股IBM(当初的代号是IBuyMoney)股价在那段时间下跌了21% ,跑输市场13个点。在A股的“漂亮50”基本上是白酒+家电,再叠加海康,歌儿股份这类电子股。中国的“漂亮50”更集中在消费属性的领域 。美国在90年也有过一次新“漂亮50”炒作。

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